CRM e Dados
O dado certo, no lugar certo, todo dia.
Como organizar os dados de marketing e vendas numa estrutura simples, que responde às perguntas que importam: de onde vem o cliente, quanto custa e quanto ele deixa.
Guia em PDF (22 páginas) + planilha em Excel · Gratuito
Para quem é
- Cada área tem um número diferente para a mesma coisa.
- Você não sabe de qual campanha veio o cliente que fechou.
- O relatório da agência e o caixa da empresa não batem.
- Os dados vivem em planilhas soltas, no WhatsApp e na cabeça das pessoas.
- Ninguém sabe dizer quanto custa conquistar um cliente.
O que você recebe
O guia em PDF
Guia em PDF (22 páginas), com um exemplo completo do começo ao fim: A arquitetura · As perguntas · O dicionário · Captura e campos · Registro único · Qualidade · Painel e rotina. Fecha com o exemplo em uma página, os erros comuns, o glossário e o checklist dos primeiros dias.
A planilha em Excel
Planilha em Excel com 7 abas conectadas, já preenchida com o exemplo (Contaflow, software de gestão financeira para PMEs): Dicionário · Campos · Registro · Funil por origem · Qualidade · Painel · Plano. Você troca os números amarelos pelos seus e o resto se calcula, com sinais de verde, amarelo e vermelho.
Como usar
- 1
Escreva o dicionário
defina cada indicador numa frase, aceita por marketing e vendas.
- 2
Registre a origem
use o registro único de contatos e vendas, com a origem de cada um.
- 3
Leia o painel semanal
5 perguntas de negócio respondidas toda segunda-feira.
O que muda no seu negócio
As reuniões param de discutir qual número está certo e passam a decidir. Você descobre de onde vem o cliente que fecha e quanto custa conquistá-lo.
Perguntas frequentes
Preciso de uma ferramenta de BI para começar?
Não. O kit começa numa planilha. A ferramenta vem depois que as definições e a origem dos dados estiverem combinadas.
O que é um dicionário de indicadores?
É uma lista com a definição de cada número (lead, oportunidade, cliente, CAC) escrita numa frase e aceita por todas as áreas.
Em quanto tempo dá para ter um painel confiável?
O kit propõe 3 semanas: definições, registro de origem e o painel semanal.
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